​炒噱头or真转型,跨界光伏热潮下的几点冷思考!

来源:个人图书馆-草根光伏 2023-06-24 14:41:44

现在的光伏不如2021、2022的香了。

据硅业分会公布的数据,硅料价格已降到6万元/吨,进一步逼近了多晶硅厂商的生产成本线。对于硅料的这次降价,媒体以“雪崩”、“塌方”等字词作标题,以求生动展示行业形势。


(资料图)

经过连续2年的牛市,硅料价格在2022年下半年经历了断崖式的跌势。2022年8月,经过29连涨后的多晶硅价格一度触及31万元/吨的高点。

如今,距上述高点,硅料价格已经跌去了25万元/吨,区间最高跌幅达到惊人的80.64%。虽然,二级市场上光伏股没有做到的“脚踝斩”,硅料替它办到了。

按照价格传导机制,硅料价格的跌势很可能会顺延到硅片、电池片、光伏组件环节,而全产业链的降价恐在所难免的会波及光伏相关公司的业绩。

这种情况下,主打规模化、品牌化路线的头部厂商,一般业绩相对还有保障,凭借过去2年的高毛利,现金流理应也要更充沛一些。不过,对于跨界新玩家来说,可能就会面临不小的挑战。

目前,市场形成了这样的一种共识,在全产业链降价的背景下,跨界而来的新玩家,将面临新项目刚投产就有可能亏损的尴尬处境。

即便如此,当前光伏跨界热潮还没有降温的迹象。

近日,白酒巨头五粮液投资了和光同程,肉鸡巨头湘佳股份与沐洲能源共同出资成立了湘佳沐洲,目标剑指光伏,2022年碧桂园与保利资本联合成立的保碧新能源获得了5亿元融资,天宸股份总投资116亿元的光伏制造项目也签约落户。

据“草根光伏”统计,2022年跨界光伏的新玩家已经超过50余家,覆盖房地产、水泥、服饰、牛奶、家电、建材、蓄牧和珠宝等各各行各业。它们有的布局下游的电站端,有的不惜斥巨资直接进入光伏制造端,意欲与在行业摸爬滚打了10年、20年的行业巨头试比高,如宝馨科技、三五互联、联想正奇、皇氏集团、仕净科技、明牌珠宝、麦迪科技、宏润建设、英力股份、江苏阳光等。

与此同时,在市场形势风云突变之际,这些跨界光伏的新玩家也不断暴露出各式问题。2023年初,进军钙钛矿电池领域的奥联电子暴出“履历门”事件,棒杰股份(002634)董事长陈剑嵩因涉嫌内幕交易而被立案调查,因跨界光伏信息披露不准确、不完整,皇氏集团被警示。

2022年4月,曾宣布跨界光伏的江苏阳光被问询,其原计划在内蒙古九原投资200亿元建设的光伏项目告吹后,江苏阳光又宣布投资50亿元建设多晶硅项目。

至今,江苏阳光并未披露宁夏项目的新进展。相必看到硅料大幅降价,其宁夏多晶硅项目又要经历一轮项目论证后才能确定。在业内人士看来,也许江苏阳光压根儿就没有想跨界。

此外,2020年就与钧石能源达成协议,拟投资80亿元建设10GW HJT项目的山煤国际,也一直处于“按兵不动”的状态。

鉴于全产业链的降价,行业毛利率下降,相对于其他厂商一股脑儿的上项目,山煤国际、江苏阳光的谨慎、理性做派,现在看来倒是明智的选择。

而对于举债进入这个行业的新玩家来说,它们现在或许感到光伏这块蛋糕不太好分,味道也不如想象中那样甜。

2022年报显示,皇氏集团实现营业总收入28.91亿元,同比增长12.54%;归母净利润1202.35万元,同比扭亏;扣非净利润亏损1.06亿元,上年同期亏损5.20亿元。虽然,跨界光伏后,皇氏集团实现了减亏,但营收同比增幅12.54%,归母净利扭亏,扣非后净利仍是亏损的。

至少在2022年的高景气年,在皇氏身上并未看到跨界光伏,化腐朽为神奇的力量。而随着光伏全产业链的降价,皇氏在光伏方面的投资可能会对2023年业绩形成拖累。

同时,海源复材2022年报显示,公司主营收入3.64亿元,同比上升43.32%;归母净利润-1.5亿元,同比下降31.76%;扣非净利润-1.59亿元,同比下降70.44%。这家植根于破产的赛维LDK,寄望于借助光伏东山再起的上市公司,交出的业绩答卷也并不显眼。

可以预期,全产业链降价引发行毛利率下滑,2023年光伏相关上市公司业绩将较2022年出现较为明显的下降。那些砸重金新建的光伏项目,非但难以成为新的业绩增长催化剂,反而可能会成为业绩的包袱。

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